# MCP for CRM — 工具说明文档

> 服务对象：汽车零部件（小型阀体外壳）智能报价智能体
> 服务定位：CRM 侧客户/询价/报价/商机数据服务（业务写入 + 只读回读 + 受限清理）
> 版本：v1.1（2026-08-09）

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## 1 服务概览

| 项 | 值 |
|----|----|
| 服务名 | `mcp-for-crm-auto` |
| 框架 | MCPServer（mcp 2.0.0 内置高级框架），`@app.tool()` 装饰器注册 |
| 传输协议 | Streamable HTTP（JSON-RPC 2.0） |
| 远程端点 | `https://crm-data.dongsk.top/mcp` |
| 本地端点 | `http://0.0.0.0:8002/mcp`（`cd src && python3 server.py`） |
| 数据库 | PostgreSQL 15+，库 `smart_quotation_auto`（仅服务层内部经 `db.py` 连接池访问） |
| 工具数 | **10 个** = 6 个业务工具 + 4 个验证/管理工具 |

### 工具一览

| # | 工具 | 功能 | 类型 | 报价环节 |
|---|------|------|------|----------|
| 1 | `get_customer_info` | 查询客户信用/折扣/账期 | 只读 | Step 2 客户查询 |
| 2 | `create_inquiry` | 创建询价单 | 写入 | Step 7 存档 |
| 3 | `save_quotation` | 保存报价单（自动版本+1） | 写入（事务） | Step 7 存档 |
| 4 | `get_quotation_history` | 历史报价/版本链查询 | 只读 | Step 7 前置检查 |
| 5 | `update_opportunity` | 创建/更新商机 | 写入 | Step 7 存档 |
| 6 | `get_inquiry_info` | 询价单整行回读 | 只读 | 存档后验证 |
| 7 | `get_opportunity_info` | 商机回读 | 只读 | 存档后验证 |
| 8 | `get_record_counts` | 三表行数统计 | 只读 | 数据卫生检查 |
| 9 | `purge_test_records` | 受限测试数据清理 | 写入（带防护） | 回归测试清理 |
| 10 | `save_quotation_mock` | 报价写入 CRM（Mock 模拟） | 写入（独立 mock 表） | 模拟报价写入 CRM |

### 单号与状态约定

| 实体 | 单号规则 | 状态机 |
|------|----------|--------|
| 询价单 | `INQ-2026-NNNN`（自增） | `pending` → `quoted`（首次报价自动推进） |
| 报价单 | `QUO-2026-NNNN`（自增） | `draft` → `superseded`（被新版替代）；`won` / `lost` 为终态，受保护 |
| 商机 | `OPP-2026-NNNN`（自增） | `lead` → `quoted` → `won` / `lost` |

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## 2 调用约定

### 2.1 客户端注册（mcpServers）

```json
{
  "mcpServers": {
    "crm": { "url": "https://crm-data.dongsk.top/mcp" }
  }
}
```

### 2.2 兜底命令行客户端（纯标准库）

```bash
python3 scripts/mcp_http_client.py crm <工具名> '<JSON参数>'
# 示例
python3 scripts/mcp_http_client.py crm get_customer_info '{"customer_code":"OEM-2024-003"}'
```

### 2.3 返回通用约定

- 所有工具返回 **JSON 字符串**（`ensure_ascii=False`，中文不转义）。
- 查询类：`{"total": N, "<集合名>": [...]}`；写入/操作类：`{"success": true|false, ...}`。
- 失败统一形态：`{"success": false, "message": "<原因>"}`。
- 金额字段（decimal 列）在 JSON 中为字符串，如 `"180000.00"`；日期 `YYYY-MM-DD`。
- 日期入参格式必须为 `YYYY-MM-DD`，否则返回格式错误。

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## 3 业务工具详解（6 个）

### 3.1 get_customer_info — 查询客户信息

**功能**：按客户编码精确查询，或按名称、OEM 层级模糊搜索。返回信用等级、折扣率、账期、历史订单统计，用于报价前的客户校验与商务条款确定。

**入参**（全部可选；全部不传 = 返回全表）：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `customer_code` | string | 否 | — | 客户编码，精确匹配，如 `OEM-2024-003` |
| `name` | string | 否 | — | 客户名称，`%模糊%` 匹配 |
| `oem_tier` | string | 否 | — | 层级精确匹配：`OEM` / `Tier1` / `Tier2` |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `total` | int | 命中条数 |
| `customers[].customer_code` | string | 客户编码 |
| `customers[].name` | string | 客户名称 |
| `customers[].oem_tier` | string | OEM / Tier1 / Tier2 |
| `customers[].credit_level` | string | 信用等级 A/B/C/D 或「无评级」 |
| `customers[].discount_rate` | decimal | 折扣率（字符串，如 `"0.040"` = 4%） |
| `customers[].payment_days` | int | 账期天数（月结 N 天） |
| `customers[].contact_person` / `phone` / `email` | string | 联系人信息 |
| `customers[].industry` / `region` | string | 行业 / 区域 |
| `customers[].total_orders` | int | 历史订单数 |
| `customers[].total_amount` | decimal | 历史订单总额 |
| `customers[].notes` | string | 备注 |

**返回示例**：

```json
{
  "total": 1,
  "customers": [
    {
      "customer_code": "OEM-2024-003",
      "name": "某新能源主机厂",
      "oem_tier": "OEM",
      "credit_level": "A",
      "discount_rate": "0.040",
      "payment_days": 60,
      "contact_person": "刘工",
      "phone": "0551-2222-0005",
      "email": "liu@oem-nev.example.com",
      "industry": "汽车",
      "region": "合肥",
      "total_orders": 22,
      "total_amount": "9800000.00",
      "notes": "新能源三电系统配套，增长快",
      "created_at": "2026-08-07 17:31:56.244396"
    }
  ]
}
```

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### 3.2 create_inquiry — 创建询价记录

**功能**：客户提交询价后建档。校验客户存在性，自动生成 `INQ-2026-NNNN` 单号，初始状态 `pending`。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `customer_code` | string | **是** | — | 客户编码（不存在则失败） |
| `drawing_number` | string | 否 | null | 图纸号 |
| `part_number` | string | 否 | null | 零件号 |
| `annual_volume` | int | 否 | null | 年用量（件/年） |
| `target_price` | float | 否 | null | 客户目标价 ¥ |
| `notes` | string | 否 | null | 备注 |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `success` | bool | 成功标记 |
| `inquiry_id` | string | 生成的询价单号 |
| `customer_name` | string | 客户名称 |
| `status` | string | 固定 `pending` |
| `message` | string | 提示信息 |

**失败返回**：`{"success": false, "message": "未找到客户 XXX"}`

**返回示例**：

```json
{
  "success": true,
  "inquiry_id": "INQ-2026-0028",
  "customer_name": "某新能源主机厂",
  "status": "pending",
  "message": "询价记录 INQ-2026-0028 已创建"
}
```

**业务规则**：同一询价单可多次创建（每次生成新单号）；「同一询价单多次报价」通过 3.3 `save_quotation` 的版本机制实现，不重复建档。

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### 3.3 save_quotation — 保存报价单（多版本核心）

**功能**：报价存档核心工具。同一询价单**不限报价次数**，版本号自动 MAX+1；旧版非终态自动置 `superseded`；首报自动推询价单 `pending → quoted`；`won` 终态保护（仍存档但带 warning）。事务内完成：作废旧版 → 推询价状态 → 写报价主表 → 写成本明细表。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `inquiry_id` | string | **是** | — | 询价单号（不存在则失败并提示先建档） |
| `customer_code` | string | **是** | — | 客户编码（不存在则失败） |
| `mold_cost` | float | **是** | — | 模具费 ¥（一次性） |
| `unit_price` | float | **是** | — | 单价 ¥ |
| `annual_volume` | int | **是** | — | 年用量 |
| `material_cost` | float | **是** | — | 材料成本 ¥/件 |
| `casting_cost` | float | **是** | — | 压铸成本 ¥/件 |
| `machining_cost` | float | **是** | — | 机加工成本 ¥/件 |
| `post_process_cost` | float | **是** | — | 后处理成本 ¥/件 |
| `overhead_rate` | float | 否 | 0.12 | 管理费率 |
| `profit_rate` | float | 否 | 0.15 | 利润率 |
| `tax_rate` | float | 否 | 0.13 | 税率 |
| `payment_terms` | string | 否 | `月结30天` | 付款条款 |
| `delivery_terms` | string | 否 | `含税含运` | 交付条款 |
| `valid_days` | int | 否 | 30 | 报价有效天数（自当日起） |
| `remarks` | string | 否 | null | 备注 |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `success` | bool | 成功标记 |
| `quotation_id` | string | 生成的报价单号 |
| `status` | string | 固定 `draft`（草稿，待人工审核后发出） |
| `version` | int | 本次版本号（自动递增） |
| `previous_quotation_id` | string\|null | 上一版报价单号（首报为 null） |
| `price_change_pct` | float\|null | 较上版价差百分比（首报为 null） |
| `summary.mold_cost` / `unit_price` / `annual_volume` | float/int | 回显 |
| `summary.total_annual` | float | 年总额 = 单价×年用量 |
| `summary.tax_rate` | string | 税率百分比字符串，如 `"13%"` |
| `summary.tax_amount` | float | 税额 |
| `summary.total_amount` | float | 含税总额 |
| `summary.currency` | string | 固定 `CNY` |
| `valid_until` | string | 有效期至 `YYYY-MM-DD` |
| `warning` | string（可选） | 存在中标旧版时的提示 |
| `message` | string | 提示信息 |

**返回示例**（第 2 版议价）：

```json
{
  "success": true,
  "quotation_id": "QUO-2026-0029",
  "status": "draft",
  "version": 2,
  "previous_quotation_id": "QUO-2026-0028",
  "price_change_pct": -3.0,
  "summary": {
    "mold_cost": 180000,
    "unit_price": 42.7,
    "annual_volume": 80000,
    "total_annual": 3416000.0,
    "tax_rate": "13%",
    "tax_amount": 444080.0,
    "total_amount": 3860080.0,
    "currency": "CNY"
  },
  "valid_until": "2026-09-08",
  "message": "报价单 QUO-2026-0029（第 2 版）已保存为草稿，待人工审核后发出"
}
```

**业务规则**：
- 版本链查询用 3.4；`won`/`lost` 终态永不被 superseded 覆盖。
- 并发安全由数据库 `(inquiry_id, version)` 唯一约束兜底。
- 草稿态报价单在 HTML 上带「草稿·待人工审核」水印，人工审核后才可发出。

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### 3.4 get_quotation_history — 查询历史报价

**功能**：历史报价与版本链查询，用于再报价前置检查（有没有报过、上一版多少钱）与价格一致性校验。同一询价单按版本号降序返回，并逐行标记 `is_latest`。

**入参**（全部可选）：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `customer_code` | string | 否 | — | 按客户筛选 |
| `inquiry_id` | string | 否 | — | 按询价单筛选 |
| `start_date` | string | 否 | — | 报价日期起，`YYYY-MM-DD` |
| `end_date` | string | 否 | — | 报价日期止，`YYYY-MM-DD` |
| `status` | string | 否 | — | 状态筛选：draft/superseded/won/lost |
| `latest_only` | bool | 否 | false | true 时每个询价单仅返回最新一版 |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `total` | int | 命中条数 |
| `quotations[]` | array | 报价行（quotation 全字段 + `customer_name`） |
| `quotations[].version` | int | 版本号 |
| `quotations[].status` | string | 状态 |
| `quotations[].is_latest` | bool | 是否为该询价单最新版本（全表口径，不受筛选影响） |
| `quotations[].cost_detail` | object | 成本明细（四项成本 + 费率 + total_cost + unit_price） |

**返回示例**（INQ-2026-0019 三版议价链，latest_only=true）：

```json
{
  "total": 1,
  "quotations": [
    {
      "quotation_id": "QUO-2026-0018",
      "inquiry_id": "INQ-2026-0019",
      "customer_code": "OEM-2024-002",
      "quotation_date": "2026-08-07",
      "valid_until": "2026-09-06",
      "version": 3,
      "status": "draft",
      "mold_cost": "180000.00",
      "unit_price": "41.50",
      "annual_volume": 80000,
      "customer_name": "某商用车主机厂",
      "is_latest": true,
      "cost_detail": { "...": "四项成本与费率" }
    }
  ]
}
```

**注意**：日期参数格式错误（非 `YYYY-MM-DD`）会抛出解析异常，调用方应保证格式。

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### 3.5 update_opportunity — 创建/更新商机

**功能**：双模式。传 `opportunity_id` = 更新已有商机的阶段/金额/概率等字段（仅更新非 null 字段）；不传 `opportunity_id` = 按 `customer_code + title` 新建商机（默认 stage=lead、probability=20、expected_amount=0，source=智能报价自动生成）。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|------|------|------|------|------|
| `opportunity_id` | string | 否 | — | 商机号（传入则走更新模式） |
| `customer_code` | string | 新建时必填 | — | 客户编码 |
| `title` | string | 新建时必填 | — | 商机标题 |
| `stage` | string | 否 | 新建时 `lead` | 阶段：lead/quoted/won/lost |
| `expected_amount` | float | 否 | 新建时 0 | 预期金额 ¥ |
| `probability` | int | 否 | 新建时 20 | 成交概率 % |
| `oem_program` | string | 否 | — | OEM 项目/平台 |
| `expected_close_date` | string | 否 | — | 预期关单日期 `YYYY-MM-DD` |
| `notes` | string | 否 | — | 备注（保留参数） |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `success` | bool | 成功标记 |
| `opportunity_id` | string | 商机号（更新时为传入值，新建时为生成值） |
| `message` | string | 「已更新」或「已创建」 |

**失败返回**：
- `{"success": false, "message": "expected_close_date 格式错误：...，应为 YYYY-MM-DD"}`
- `{"success": false, "message": "未找到商机 OPP-2026-XXXX"}`
- `{"success": false, "message": "新建商机需要提供 customer_code 和 title"}`
- `{"success": false, "message": "未找到客户 XXX"}`

**返回示例**（新建）：

```json
{
  "success": true,
  "opportunity_id": "OPP-2026-0019",
  "message": "商机 OPP-2026-0019 已创建"
}
```

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### 3.6 save_quotation_mock — 报价写入 CRM（Mock 模拟）

**用途**：模拟「报价写入 CRM」动作。写入独立 mock 表 `quotation_mock`，不校验客户/询价单/商机，与其他工具无任何关联，适合演示与联调场景单独调用。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|------|------|------|--------|------|
| `part_name` | string | ✅ | — | 零件名称 |
| `unit_price` | number | ✅ | — | 报价单价 |
| `customer_name` | string | — | null | 客户名称（自由文本，不做存在性校验） |
| `part_number` | string | — | null | 零件号 |
| `material_grade` | string | — | null | 材质牌号 |
| `mold_cost` | number | — | 0.0 | 模具费 |
| `annual_volume` | integer | — | null | 年用量（提供时自动计算 `total_annual = unit_price × annual_volume`） |
| `currency` | string | — | CNY | 币种 |
| `remarks` | string | — | null | 备注 |

**返回示例**：

```json
{
  "success": true,
  "quotation_id": "QUO-MOCK-0001",
  "status": "draft",
  "summary": {
    "part_name": "变速箱阀体外壳", "unit_price": 41.66, "mold_cost": 180000.0,
    "annual_volume": 300000, "total_annual": 12498000.0, "currency": "CNY"
  },
  "message": "报价单 QUO-MOCK-0001 已写入 CRM mock 表（quotation_mock）"
}
```

**关键说明**：
- 单号 `QUO-MOCK-####` 自增，独立于正式 `QUO-2026-####` 序列。
- `quotation_mock` 表无外键，写入不影响正式三表（inquiry/quotation/opportunity），`get_record_counts` 也不统计该表。
- 无版本管理、无状态流转：每次调用新增一行，状态固定 `draft`。

## 4 验证/管理工具详解（4 个）

> 用途：**MCP 读写分离交叉验证**——写工具的返回值与只读回读工具交叉核对；测试数据清理经受限工具完成。
> 原则：验证/清理环节禁止直连数据库；`db.py` 仅为服务层内部连接池。

### 4.1 get_inquiry_info — 询价单回读（只读）

**功能**：按询价单号回读询价单整行，用于存档后验证（状态、图号、零件号、年用量、目标价、创建时间）。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `inquiry_id` | string | **是** | 询价单号 |

**返回**：命中 `{"success": true, "inquiry": {<整行字段>}}`；未命中 `{"success": false, "message": "未找到询价单 XXX"}`。

**示例**：

```json
{
  "success": true,
  "inquiry": {
    "inquiry_id": "INQ-2026-0025",
    "customer_code": "T1-2025-002",
    "inquiry_date": "2026-08-08",
    "drawing_number": "DWG-VHB-MN-Rev1",
    "part_number": "P-VHB-009",
    "annual_volume": 5000,
    "target_price": "30.00",
    "status": "quoted",
    "notes": "TC-05生产报价：微型泵阀体壳 ADC12 96.3cc 160T一模两腔...",
    "created_at": "2026-08-08 13:34:11.945841"
  }
}
```

---

### 4.2 get_opportunity_info — 商机回读（只读）

**功能**：按商机号或客户编码回读商机，用于存档后验证（stage/probability/expected_amount/更新时间）。两参数二选一，`opportunity_id` 优先。

**入参**：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `opportunity_id` | string | 二选一 | 商机号（精确单条） |
| `customer_code` | string | 二选一 | 客户编码（该客户全部商机，按创建时间倒序） |

**返回**：`{"total": N, "opportunities": [<整行字段>]}`；两参数都未提供时 `{"success": false, "message": "需提供 opportunity_id 或 customer_code"}`。

**示例**：

```json
{
  "total": 1,
  "opportunities": [
    {
      "opportunity_id": "OPP-2026-0018",
      "customer_code": "T1-2025-002",
      "title": "微型泵阀体壳 ADC12（P-VHB-009）首单",
      "stage": "quoted",
      "expected_amount": "40300.00",
      "probability": 50,
      "oem_program": "大陆制动系统配套",
      "expected_close_date": "2026-09-30",
      "source": "智能报价自动生成",
      "created_by": "AI智能报价",
      "updated_at": "2026-08-08"
    }
  ]
}
```

---

### 4.3 get_record_counts — 三表行数统计（只读）

**功能**：返回 inquiry/quotation/opportunity 三表行数，用于数据卫生检查（如回归前后行数一致性核对）。

**入参**：无。

**返回示例**：

```json
{
  "success": true,
  "counts": { "inquiry": 24, "quotation": 27, "opportunity": 18 }
}
```

---

### 4.4 purge_test_records — 受限测试数据清理（管理）

**功能**：清理 TC-03 回归测试写入的数据。**带硬性防护**：仅当报价单 `remarks`、询价单 `notes` 含「TC-03回归测试」，或商机 `title` 以「TC-03」开头时才允许删除；其余一律进入 `rejected` 列表，防止误删演示/生产数据。级联删除子表（quotation_cost_detail / inquiry_item）。

**入参**（至少传一组；均为 ID 数组）：

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| `quotation_ids` | array[string] | 否 | 待清理报价单号列表 |
| `inquiry_ids` | array[string] | 否 | 待清理询价单号列表 |
| `opportunity_ids` | array[string] | 否 | 待清理商机号列表 |

**返回字段**：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `success` | bool | 固定 true（单条拒绝不影响整体） |
| `deleted.quotations` / `deleted.inquiries` / `deleted.opportunities` | int | 实际删除条数 |
| `deleted.rejected` | array[string] | 被防护拒绝的 ID 列表（非测试标记或不存在） |

**示例一：正常清理（回归测试自动调用）**

```json
{
  "success": true,
  "deleted": { "quotations": 3, "inquiries": 3, "opportunities": 1, "rejected": [] }
}
```

**示例二：防护生效（对生产数据调用）**

```json
{
  "success": true,
  "deleted": {
    "quotations": 0, "inquiries": 0, "opportunities": 0,
    "rejected": ["QUO-2026-0027", "INQ-2026-0025", "OPP-2026-0018"]
  }
}
```

---

## 5 附录

### 5.1 依赖数据表

| 表 | 用途 |
|----|------|
| `customer` | 客户主数据（信用/折扣/账期/历史统计） |
| `inquiry` | 询价单（pending→quoted） |
| `quotation` | 报价单主表（版本链/状态机/金额） |
| `quotation_cost_detail` | 报价成本明细（四项成本+费率） |
| `opportunity` | 商机（阶段/金额/概率/关单日期） |

### 5.2 标准存档链路（智能体 Step 7）

```
get_quotation_history(inquiry_id)          ← 前置：查有无历史版本
  ├─ 无 → create_inquiry(...)              ← 建询价单
  └─ 有 → 复用原 inquiry_id
save_quotation(...)                        ← 存报价（版本自动+1，事务）
update_opportunity(...)                    ← 商机同步最新版年总额（stage=quoted）
get_inquiry_info / get_opportunity_info    ← 可选：存档后交叉验证
```

### 5.3 与 ERP 服务的协作

核价计算（材质对照/压铸参数/机加工工时/汇总核价）由 `mcp-for-erp` 承担，见《MCP for ERP — 工具说明文档》；CRM 服务不做核价计算，只做客户与商务数据管理。