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mcp-auth/mcp-for-crm/数据表与种子数据说明.md
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2026-08-10 20:57:49 +08:00

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MCP for CRM — 数据表结构与种子数据说明文档

数据库：PostgreSQL 15+，库 smart_quotation_auto（与 ERP 服务共库不同表） 建表/种子脚本：sql/init.sql（v3，幂等可重跑）；执行入口：cd src && python3 seed.py 版本：v1.0（2026-08-09）

1 概览

# 表名 用途 主键 种子行数
1 customer 客户主数据（信用/折扣/账期） customer_code 20
2 inquiry 询价单 inquiry_id 9
3 inquiry_item 询价明细行（多零件） id（SERIAL） 9
4 quotation 报价单（多版本链） quotation_id 7
5 quotation_cost_detail 报价成本明细 id（SERIAL） 7
6 opportunity 商机 opportunity_id 8
7 quotation_mock 报价写入 CRM 模拟（独立 mock 表） quotation_id 0（运行时写入）

表关系：

customer ──┬── inquiry ──── inquiry_item        （客户 1─N 询价；询价 1─N 明细行）
           ├── quotation ── quotation_cost_detail（客户 1─N 报价；报价 1─1 成本明细）
           │      └── inquiry_id 关联询价（版本链：同询价 N 版报价）
           └── opportunity                       （客户 1─N 商机）

外键：inquiry/inquiry_item/quotation/opportunity 均外键指向 customer.customer_code；inquiry_item → inquiry；quotation → inquiry（可空）；quotation_cost_detail → quotation。quotation_mock 无任何外键，为独立模拟表。

2 表结构详解

2.1 customer — 客户

列 类型 约束/默认 说明
customer_code VARCHAR(50) PRIMARY KEY 客户编码，如 OEM-2024-003
name VARCHAR(200) NOT NULL 客户名称
oem_tier VARCHAR(20) NOT NULL OEM / Tier1 / Tier2
credit_level VARCHAR(5) DEFAULT 'B' 信用等级：A/B/C/D/无评级
discount_rate DECIMAL(4,3) DEFAULT 0 折扣率（0.040 = 4%）
payment_days INTEGER DEFAULT 30 账期天数（0 = 货到付款/预付）
contact_person / phone / email VARCHAR — 联系人信息
industry / region VARCHAR(50) — 行业 / 区域
total_orders INTEGER DEFAULT 0 历史订单数
total_amount DECIMAL(14,2) DEFAULT 0 历史订单总额
notes TEXT — 备注（风险提示等）
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 建档时间

2.2 inquiry — 询价单

列 类型 约束/默认 说明
inquiry_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY 询价单号 INQ-YYYY-NNNN
customer_code VARCHAR(50) NOT NULL，FK 客户编码
inquiry_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE 询价日期
drawing_number VARCHAR(100) — 图纸号
part_number VARCHAR(100) — 零件号
annual_volume INTEGER — 年用量（件/年）
target_price DECIMAL(10,2) — 客户目标价 ¥
status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' pending / quoted（首报自动推进）；种子含历史态 completed/processing/lost
notes TEXT — 备注
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 创建时间

2.3 inquiry_item — 询价明细行

列 类型 约束/默认 说明
id SERIAL PRIMARY KEY 自增主键
inquiry_id VARCHAR(50) NOT NULL，FK 所属询价单
line_no INTEGER NOT NULL 行号；UNIQUE(inquiry_id, line_no)
part_name VARCHAR(200) — 零件名称
part_number VARCHAR(100) — 零件号
material_grade VARCHAR(50) — 客户材质牌号
volume_cc DECIMAL(10,2) — 体积 cm³
annual_qty INTEGER — 该行年用量
unit VARCHAR(10) DEFAULT '件' 单位
remarks TEXT — 备注

2.4 quotation — 报价单（多版本核心表）

列 类型 约束/默认 说明
quotation_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY 报价单号 QUO-YYYY-NNNN
inquiry_id VARCHAR(50) FK（可空） 所属询价单；索引 idx_quotation_inquiry
customer_code VARCHAR(50) NOT NULL，FK 客户编码
quotation_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE 报价日期
valid_until DATE — 有效期至
version INTEGER DEFAULT 1 版本号；UNIQUE(inquiry_id, version)（并发防重）
status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft' draft/sent/approved/superseded/won/lost
mold_cost DECIMAL(12,2) DEFAULT 0 模具费（一次性）
unit_price DECIMAL(10,2) — 单价 ¥
annual_volume INTEGER — 年用量
total_annual DECIMAL(14,2) — 年总额 = 单价×年用量
subtotal DECIMAL(14,2) — 小计
tax_rate DECIMAL(4,3) DEFAULT 0.130 税率
tax_amount DECIMAL(14,2) — 税额
total_amount DECIMAL(14,2) — 含税总额
currency VARCHAR(10) DEFAULT 'CNY' 币种
payment_terms VARCHAR(200) DEFAULT '月结30天' 付款条款
delivery_terms VARCHAR(200) DEFAULT '含税含运' 交付条款
created_by VARCHAR(50) DEFAULT 'AI智能报价' 创建者
approved_by VARCHAR(50) — 审核人（人工审核后填写）
remarks TEXT — 备注（测试数据防护标记写入处）
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 创建时间

版本链规则：save_quotation 事务内 version = MAX(version)+1（不限次数）；旧版非终态批量置 superseded；won/lost 终态保留不覆盖。

2.5 quotation_cost_detail — 报价成本明细

列 类型 约束/默认 说明
id SERIAL PRIMARY KEY 自增主键
quotation_id VARCHAR(50) NOT NULL，FK，UNIQUE(uq_quotation_cost) 报价单号（1:1）
material_cost DECIMAL(10,4) — 材料成本 ¥/件
casting_cost DECIMAL(10,4) — 压铸成本 ¥/件
machining_cost DECIMAL(10,4) — 机加工成本 ¥/件
post_process_cost DECIMAL(10,4) — 后处理成本 ¥/件
overhead_rate DECIMAL(4,3) — 管理费率
profit_rate DECIMAL(4,3) — 利润率
total_cost DECIMAL(10,4) — 四项成本小计
unit_price DECIMAL(10,4) — 单价（冗余留痕，与主表对账）

2.6 opportunity — 商机

列 类型 约束/默认 说明
opportunity_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY 商机号 OPP-YYYY-NNNN
customer_code VARCHAR(50) NOT NULL，FK 客户编码
title VARCHAR(200) NOT NULL 商机标题（测试数据防护标记写入处）
stage VARCHAR(20) DEFAULT 'lead' lead/qualified/proposal/negotiation/quoted/won/lost
expected_amount DECIMAL(14,2) DEFAULT 0 预期金额 ¥
probability INTEGER DEFAULT 20 成交概率 %
oem_program VARCHAR(200) — OEM 项目/平台
expected_close_date DATE — 预期关单日期
source VARCHAR(100) — 来源（智能报价自动生成/客户主动询价/展会获客等）
created_by VARCHAR(50) — 创建者
created_at / updated_at DATE DEFAULT CURRENT_DATE 创建/更新日期

2.7 quotation_mock — 报价写入 CRM 模拟表（独立，无外键）

字段 类型 说明
quotation_id VARCHAR(50) PK 模拟报价单号，QUO-MOCK-#### 自增
customer_name VARCHAR(200) 客户名称（自由文本，不校验）
part_name VARCHAR(200) 零件名称
part_number VARCHAR(50) 零件号
material_grade VARCHAR(50) 材质牌号
mold_cost DECIMAL(12,2) 模具费，默认 0
unit_price DECIMAL(10,2) 报价单价
annual_volume INTEGER 年用量
total_annual DECIMAL(14,2) 年总额（unit_price × annual_volume）
currency VARCHAR(10) 币种，默认 CNY
quotation_date DATE 报价日期，默认当天
status VARCHAR(20) 状态，固定 draft
remarks TEXT 备注
created_at TIMESTAMP 创建时间

由工具 save_quotation_mock 单独写入，与正式报价链路（inquiry/quotation/opportunity）完全隔离，用于模拟「报价写入 CRM」场景。

3 种子数据详解

3.1 customer — 20 家客户

覆盖设计：

  • 层级：OEM×7 / Tier1×7 / Tier2×6
  • 信用梯度：A×8 / B×6 / C×2 / D×1 / 无评级×3
  • 特殊样本：零历史新客户×3（T2-2025-002、T2-2026-001、T2-2026-002，用于信用评审场景）；长账期 90 天（OEM-2025-001）；货到付款 C/D 级（T2-2025-001/003/004）
编码 名称 层级 信用 折扣率 账期 区域 特征
OEM-2024-001 某日系主机厂 OEM A 5.0% 60 上海 长期合作，铝合金阀体壳
OEM-2024-002 某德系主机厂 OEM A 3.0% 45 北京 质量要求高，偏好铸铁件
OEM-2024-003 某新能源主机厂 OEM A 4.0% 60 合肥 三电配套，增长快
OEM-2024-004 某美系主机厂 OEM A 3.0% 45 武汉 混动变速箱项目
OEM-2025-001 某商用车主机厂 OEM B 2.0% 90 长春 长账期，注意现金流
OEM-2025-002 某乘商两用主机厂 OEM B 2.5% 60 柳州 乘商双线采购
OEM-2026-001 某智能电动新势力 OEM A 5.0% 45 上海 高折扣，战略培育
T1-2025-001 某博世供应商 Tier1 B 2.0% 30 江苏苏州 变速箱配套
T1-2025-002 某大陆供应商 Tier1 B 0 30 广东广州 制动配套，新开发
T1-2025-003 某采埃孚供应商 Tier1 A 2.0% 45 上海 ZF 悬架配套
T1-2025-004 某电装系供应商 Tier1 A 2.5% 45 广州 日系热管理
T1-2025-005 某日立安斯泰莫供应商 Tier1 A 2.0% 45 大连 日系制动/转向
T1-2026-001 某制动系统供应商 Tier1 B 1.5% 30 重庆 国产线控制动
T1-2026-002 某液压系统供应商 Tier1 B 1.0% 60 长沙 液压阀体，账期长
T2-2025-001 某售后市场贸易商 Tier2 C 0 0 杭州 货到付款，注意风险
T2-2025-002 某智能底盘初创公司 Tier2 无评级 0 30 苏州 零订单新客户
T2-2025-003 某非道路机械贸易商 Tier2 D 0 0 济宁 仅接受预付款
T2-2025-004 某改装件连锁商 Tier2 C 0 0 成都 改装连锁，货到付款
T2-2026-001 某机器人关节初创公司 Tier2 无评级 0 30 深圳 人形机器人关节部件
T2-2026-002 某低空经济无人机公司 Tier2 无评级 0 30 深圳 eVTOL 液压部件

3.2 inquiry + inquiry_item — 9 单询价（含明细行）

覆盖设计：2024~2025 历史闭环（completed/lost）+ 2026 在途（pending/processing）；单零件行，多零件场景由运行时写入。

询价单 客户 日期 零件 年用量 目标价 状态
INQ-2024-9005 OEM-2024-001 2024-10-20 发动机油路阀体壳（EN AC-4600，555.56cc） 200,000 55.00 completed
INQ-2025-9001 OEM-2024-001 2025-09-25 变速箱阀体外壳（ADC12，444.44cc） 300,000 96.00 completed
INQ-2025-9002 OEM-2024-002 2025-08-10 制动阀体壳（HT250，388.89cc） 150,000 155.00 completed
INQ-2025-9003 T1-2025-001 2025-05-28 转向器阀体壳（A356-T6，296.30cc） 150,000 25.00 lost
INQ-2025-9006 OEM-2024-002 2025-11-05 变速箱阀体外壳（ADC12，小批量） 100,000 100.00 completed
INQ-2026-0001 OEM-2024-001 2026-08-01 变速箱阀体外壳（ADC12，444.44cc） 300,000 95.00 processing
INQ-2026-0002 T1-2025-001 2026-08-03 转向器阀体壳（A356-T6，296.30cc） 150,000 55.00 pending
INQ-2026-0006 OEM-2024-004 2026-08-05 涡轮增压控制阀体壳（ADC12，320cc） 120,000 48.00 pending
INQ-2026-0007 OEM-2025-001 2026-08-06 重卡制动阀体壳（HT300，850cc，1000T） 60,000 260.00 processing

3.3 quotation + quotation_cost_detail — 7 张报价

覆盖设计：状态谱系 approved/won/lost/sent + 一条两版议价链（INQ-2025-9001：v1→v2，一致性校验基准）+ 跨客户价差样本。

报价单 询价单 客户 版本 状态 模具费 单价 年用量 含税总额 备注
QUO-2024-9005 INQ-2024-9005 OEM-2024-001 1 approved 180,000 52.30 200,000 11,819,800 2024 基线价
QUO-2025-9001 INQ-2025-9001 OEM-2024-001 1 approved 0 42.50 300,000 14,407,500 模具费已摊销
QUO-2025-9002 INQ-2025-9001 OEM-2024-001 2 approved 0 41.90 300,000 14,204,100 第二轮降价
QUO-2025-9003 INQ-2025-9002 OEM-2024-002 1 won 250,000 46.80 150,000 7,932,600 已中标（终态保护样本）
QUO-2025-9004 INQ-2025-9003 T1-2025-001 1 lost 120,000 28.40 150,000 4,813,800 报价偏高丢单（利润率 28% 样本）
QUO-2025-9006 INQ-2025-9006 OEM-2024-002 1 sent 0 43.20 100,000 4,881,600 跨客户价差校验
QUO-2026-0001 INQ-2026-0001 OEM-2024-001 1 sent 180,000 92.50 300,000 31,357,500 老客户优惠，含模具费

成本明细与报价 1:1（四项成本 + 12% 管理费 + 15% 利润，仅 QUO-2025-9004 为 28% 利润）。

3.4 opportunity — 8 条商机

覆盖设计：阶段全谱系 lead/qualified/proposal/negotiation/won/lost；金额 450 万~2775 万；AI 与销售团队双来源。

商机号 客户 阶段 金额¥ 概率 关单日期 OEM 项目
OPP-2025-0005 OEM-2024-002 won 8,200,000 100% 2025-09-30 德系新制动平台
OPP-2025-0006 T1-2025-001 lost 4,500,000 0% 2025-07-31 EPS 转向系统
OPP-2026-0001 OEM-2024-001 proposal 27,750,000 60% 2026-10-31 日系新车型 CVT
OPP-2026-0002 T1-2025-001 lead 8,250,000 30% 2026-12-31 EPS 转向配套
OPP-2026-0003 T1-2025-003 lead 5,000,000 20% 2026-12-31 主动悬架配套
OPP-2026-0004 OEM-2024-003 negotiation 9,000,000 60% 2026-11-30 纯电平台热管理+制动
OPP-2026-0005 OEM-2024-004 qualified 12,000,000 40% 2027-03-31 下一代混动变速箱
OPP-2026-0006 OEM-2025-001 lead 6,000,000 15% 2026-12-31 重卡制动升级

4 运行时数据（种子之外，真实运行留痕）

以下数据由智能体真实运行产生，不属于 init.sql，作为演示/生产留痕保留：

  • 版本链演示：INQ-2026-0019 三版议价（v1→v2→v3，旧版 superseded，带 price_change_pct）。
  • 生产报价留痕：INQ-2026-00200027、QUO-2026-00190027、OPP-2026-0012~0018（含 TC-01/02/05 生产运行，如 QUO-2026-0027 单价 ¥8.06）。
  • 数据库现状（2026-08-09）：customer 20 / inquiry 24 / quotation 27 / opportunity 18；inquiry_item 与成本明细随行数联动。
  • 回归测试数据：TC-03 写入带「TC-03回归测试」标记，跑完经 purge_test_records 自清理，不累积。

5 幂等性与重跑机制

init.sql 整体可重复执行，无副作用（NF-3）：

  1. 建表：CREATE TABLE IF NOT EXISTS。
  2. 历史去重：inquiry_item 按 (inquiry_id, line_no)、quotation_cost_detail 按 quotation_id 删重（保留最小 id），随后幂等补唯一约束。
  3. 版本号规范化：对存量 quotation 按 (inquiry_id, created_at, quotation_id) 重写 version 为 1..n（幂等，已规范的行不变）。
  4. 并发防重：UNIQUE(inquiry_id, version) + 索引 idx_quotation_inquiry。
  5. 种子写入：全部 ON CONFLICT (...) DO NOTHING，重跑不产生重复客户/询价/报价/商机。

6 数据维护约定

场景 操作 说明
新客户建档 直接 SQL 或后续扩展工具 customer_code 规则：OEM/T1/T2-年份-序号
报价审核 UPDATE quotation SET status/approved_by 当前无 MCP 写工具，人工线下完成
测试数据清理 仅经 MCP purge_test_records 禁止直连 DELETE；非 TC-03 标记数据受防护
生产数据 不得清理 演示/运行留痕作为验收基线
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